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[SKC코오롱PI(178920)] 금일 매각관련 주가 하락은 매수 기회 조회 : 7
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/06 07:45
 
- 금일(11/5) 동사의 주가는 장중 8.8%까지 하락했는데 주된 원인은 전일 매각 관련 뉴스가 보도되었기 때문. 언론에서 보도한 주요 내용은 SKC와 코오롱인더스트리가 보유한 동사 지분 매각과 관련해 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니와 글랜우드프라이빗에쿼티(PE) 두 업체가 참여했으며 기존 숏리스트(적격예비인수후보)에 포함되었던 MBK파트너스는 최근 주가 상승에 따라 인수가격에 대한 부담이 작용해 참여하지 않았다는 것. 당사는 결론적으로 금일 주가하락이 과도하며 업황 회복세를 감안 시 오히려 저가매수의 기회로 삼아야 한다고 판단

- 당사는 금일 주가하락이 과도하다고 판단. 최근 동사의 주가 상승은 매각이슈보다는 PI필름 업황 회복이 주된 요인이었고 매각도 달리 표현하면 MBK파트너스를 제외한 두 업체는 인수 가격이 부담스러움에도 동사의 미래가치를 인정해 입찰에 참여했다는 것이기 때문. 아직 지분 인수가격은 파악되지 않으나 매각대상 지분(54.06%)의 현재가치가 5,500억원 수준이고 인수가격은 경영권 프리미엄을 포함해 7,000억원 수준이 될 것으로 예상

- 업황의 경우 동사는 4분기부터 본격적인 회복세에 접어들 것으로 예상. 주요 전방산업인 스마트폰 업황이 2020년 5G, 폴더블 스마트폰 등으로 인해 수요 회복세를 기록할 것으로 예상하고 주요 원재료인 PMDA의 가격 하락이 진행되어 2020년 본격적인 외형 및 이익 성장세가 기대. 그럼에도 불구하고 여전히 동사의 밸류에이션 수준은 과거 대비 낮은 수준. 향후 스마트폰 수요 및 실적 회복의 가시성이 확보되는 경우 밸류에이션 회복 가능성 높아 현재 주가는 매력적인 수준이라고 판단

NH 이규하



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