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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "오랜만에 기쁜 소식…" BUY-BNK투자증권 조회 : 85
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2019/11/06 08:50
 

BNK투자증권에서 5일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "오랜만에 기쁜 소식 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "국내 화장품 부문 매출의 47%를 차지하는 면세점 매출액은 4,374억원(+31.7% YoY)을 기록하였다. 1,2분기 10%대 매출 성장률을 보이다가 3분기31.7% 고성장을 보인 이유는 동사 고가 화장품 브랜드 선호도가 회복되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2019년 3분기 [연결] 매출액은 1조 4,020억원(+9.7% YoY), 영업이익 1,075억원(+40.5% YoY)으로 영업이익 시장 기대치(875억원)를 23% 상회하였다"라고 밝혔다.

한편 "현재 중국 화장품의 성장을 이끄는 럭셔리 브랜드(설화수, 헤라 등) 성장률이 주가 상승의 포인트가 될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년1월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.05.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.05 목표가 220,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권




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