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[한국카본(017960)] 한국 조선업 LNG선 건조량 증가 수혜 조회 : 53
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/06 10:01
 
2020년 한국 LNG선 인도량 39척으로 2019보다 10척 증가

한국 조선소들의 LNG선 합계 인도량은 2019년 29척에서 2020년에는 39척으로 증가된다. 2021년 LNG선 합계 인도량 은 50척으로 더욱 늘어난다. 한국 조선소들의 LNG선 건조량 이 계속해서 늘어나고 있음에도 신조선 수주실적은 계속되고 있다. LNG선이 부족하기 때문이다. 조선소들의 LNG선 인도 량과 건조량이 늘어날수록 한국카본의 보냉재 매출실적 성장폭 은 더욱 높아질 것이다. 특히 2020~2021년에는 현대중공업, 현대삼호중공업, 삼성중공업의 LNG선 인도량이 크게 늘어난 다는 점에서 한국카본의 실적 성장폭이 높아질 것으로 기대된 다.

2020 실적 전망: 매출액 2,696억원, 영업이익률 5.4% 

2020년 한국카본의 연결기준 실적 전망은 매출액 2,696억원, 영업이익 147억원으로 영업이익률 5.4%로 예상된다. 2019년 예상 실적과 비교해 매출액은 13.8%, 영업이익은 34.9%늘어 날 것으로 전망되며 영업이익률은 0.8% 포인트 가량 더욱 개 선될 것으로 기대된다. LNG선 부족현상이 점점 심해지고 있어 LNG선 운임은 최근 15만 달러/일 수준으로 상승했다. 선가 회수기간은 5년 이하로 하락해 선주들의 발주 속도는 한층 더 빨리질 전망이다. 제한된 LNG선 공급경쟁으로 LNG선 수주선 가는 최근 2억 달러를 상회했다. 한국카본의 보냉재 수주가격 이 좀 더 높아질 가능성이 예상된다. 
 
목표주가 10,000원(유지) 투자의견 BUY(유지) 

한국카본 목표주가 10,000원과 투자의견 BUY를 유지한다. 한국카본의 주가수준은 2019년 PER 41.2배, 2020년 PER  27.2배, 2021년 PER 20.8배로 예상된다. ROE는 2019년 2.9%에서 2020년은 4.2%, 2021년 5.4% 수준으로 예상된다

하나 박무현



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