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[녹십자(006280)] 4가 백신과 희귀질환 치료제 조회 : 59
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/06 10:37
 
백신 명가 녹십자

백신과 혈액제제를 주력사업으로 독감, 수두백신인 IVIG를 통하여 경쟁력 강화 중

4가 독감 백신 비중이 늘며 독감백신 수익성 개선 예상. ’20년 PAHO 물량 4가 독감 백신 비중 확대 및 국내 예방접종사업으로 4가 독감백신 포함 시 수혜

차세대 수두백신으로 원가율 개선 전망되며 ’20년 영업이익 913억원(+35.9% YoY) 전망

희귀질환치료제 중국/일본 진출

’20년 녹십자가 기대되는 이유는 헌터라제와 그린진-에프 중국 진출

희귀질환치료제 강점과 헌터증후군 국내 80명 - 180억원 vs. 중국 1,100명 환자 시장으로 성장 기대

뇌실투여(ICV) 헌터라제는 일본 PMDA 사키가케(희귀의약품) 지정 시 조건부 허가 신청 가능

헌터라제 중국 First-Mover, 뇌실투여 헌터라제 First-in-Class로 IVIG 공백을 매꿔줄 전망

10% IVIG-SN 허가 신청 준비로 FDA 진출 모멘텀 재개 가능 
 
IVIG 실망감이 반영된 주가로 ’20년 실적개선 전망과 함께 최선호주 제시, 적정주가 180,000원으로 상향

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