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[대웅제약(069620)] 나보타로 안정화 조회 : 29
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/06 10:40
 
나보타로 실적 안정화

이익성이 높은 나보타 미국, 캐나다와 유럽 출시 예정으로 해외 수출을 통한 실적 개선 전망. ’19년 나보타 매출액 460억원과 ’20년 754억원(+639% YoY) 전망

앨러간의 반독점이였던 미국 시장 진출 메리트, 국내 경쟁 업체보다 선점하여 경쟁력 우위

라니티딘 여파로 주력의약품 알비스로 인한 매출 영향

발암물질 검출로 인한 라니디틴 판매 중단으로 연매출 600억원의 알비스 공백으로 수익성 영향

대체 상품과 한올바이오파마 보유약품인 파모티딘 판매를 통해 매출 공백 최소화 예정

나보타로 인한 영업이익 개선이 알비스 공백을 상쇄시키며 ’20년 매출액 1조 40억원(+4.3% YoY), 영업이익 686억원(+10.59% YoY) 전망 
 
톡신 균주 논란부터 해소 필요

미국 ITC소송으로 2Q19 28억원, 3Q19 100억원 가량 발생으로 4Q19까지 소송비용 지속 예상

나보타로 매출로 이익성 개선은 지속될 전망이나 ITC 최종판결 ’20년 10월까지 다량의 노이즈 발생 예상

소송비용과 라니티딘 판매중단을 감안하더라도 HL036 가치상승으로 투자 의견 Buy, 적정주가 220,000원 유지 

메리츠 오세중



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