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[일동제약(249420)] 영업실적 부진 기술이전 수익으로 방어 조회 : 179
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/06 11:03
 
[일동제약(249420)] 3Q19 Recap: 영업실적 부진 기술이전 수익으로 방어


[3Q19 실적 특이사항] 

- 매출: 계열사 아이디언스(일동홀딩스 지분율 100%)로 개발권리와 특허권을 양도한 IDX-1197(PARP inhibitor 항암제) 관련 수익 137억 인식, 회계처리 기준이 확정되지 않아 기존 추정치에는 미반영되어 있었음. 일회성 수익 제외시 매출 YOY -4%로 부진, 9월말 판매중단된 큐란 반품(30억) 반영과 신규 라인업 ‘아로나민 케어’ 출시에 따른 기 존 아로나민 시리즈 약국 유통재고 조정 영향. ETC와 OTC 매출 각각 YOY -3%, -6% 

- 영업이익: 일회성 기술료 이익 기여분 제외시 50억 내외 영업적자. 수익성 좋은 아로나 민 시리즈 매출 감소(-50억)에 큐란 반품비와 R&D 비용(경상개발비 +20억) 증가 영향 

- 순이익: 개량신약 개발비 감액 처리로 50억 내외의 무형자산 손상차손 반영 
 
[추정 실적 조정 및 목표가 변경] 

- 추정 실적: 4Q19 및 2020년 연간 영업이익 각각 55%, 9% 하향. 예상되는 큐란 반품 비용 3Q19 실적에 전액 반영으로 이후 실적 변경 요인 아니나, 아로나민 시리즈 유통재 고 조정은 4Q19까지 이어질 전망으로 실적 하향 요인

- 목표가&투자의견: 목표가 산정시 기준 이익지표인 Fw12M EBIT+R&D 추정치 기존 대 비 7% 하향, 목표가 22천원에서 21천원으로 하향조정. 업종 평균 대비 40% 이상 할인 거래 중으로 투자의견 BUY 유지하나, 4Q19~3Q20 영업이익 감익 전망이 부담 

KTB 이혜린



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