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셀트리온 (068270) 3Q19 Review: 램시마SC 매출액만 1,300억원! 조회 : 50
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/07 07:55
 
기대에 부합한 3Q19 실적

셀트리온은 연결 기준 3Q19 매출액 2,891억원(+25.1% YoY), 영업이익 1,031억원 (+40.1% YoY)을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적이다. 매출
비중은 램시마SC 45%, 트룩시마 29%, 테바向 아조비(편두통 치료제) CMO 공급 물량 8%, 허쥬마 1%, 자회사 셀트리온제약의 매출액 및 기타 17%였다.
영업이익률은 35.7%로 전년동기 대비 3.8%p 상승했다. 수익성 높은 램시마SC와 바이오시밀러 중 경쟁 제품이 없어 고가 정책이 가능한 트룩시마의 매출액이 크게 증가했기 때문이
다. 유럽에서 램시마IV의 가격이 안정되어 셀트리온헬스케어와의 공급단가 인하 영향이 크지않았다는 점도 긍정적이다.

램시마SC 매출액만 1,300억원!

신제품 효과가 나타나고 있다. 지난 9월 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회 (CHMP)로부터 승인 권고 의견을 받고 11월 최종 허가가 예상되는 램시마SC는 1분기 510
억원 매출액에 이어 2분기 635억원, 3분기 약 1,300억원의 매출액을 달성했다. 최근 EULAR(유럽 류마티스학회)와 UEGW(유럽 장질환학회)에서 각각 류마티스 관절염과 염증성
장질환에 대한 램시마SC의 우수한 임상 데이터를 발표했기에 출시 후 의미 있는 시장 점유율을 차지할 것으로 예상한다.
램시마SC 이후 연내 미국에서 트룩시마 출시와 내년 초 허쥬마 출시가 예정되어 있어 신제품 효과는 당분간 지속될 것으로 판단한다.

투자의견 ‘매수’와 목표주가 270,000원 유지

동사에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 270,000원을 유지한다. ①램시마SC로 시작된 신제품 효과가 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시로 지속될 것이며, ②이익률 높은 제품의 매출비중 상승으로 수익성이 개선될 것이고, ③유럽 시장 점유율이 램시마 59%, 트룩시마 38%, 허쥬마 15%로 바이오시밀러 업체 중 1위 지위를 확고히 지키고 있으며, ④1공장 5만 리터증설과 8만 리터의 CMO 계약으로 총 27만 리터 CAPA를 확보했고(1공장 10만 리터 + 2공장 9만 리터 + 해외 CMO 8만 리터), ⑤연내 중국 진출에 대한 구체적인 전략이 발표될
것이라는 점이 투자포인트다


미래에셋대우 김태희




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