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[SKC코오롱PI(178920)] Again 2017 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/07 08:04
 
투자포인트

- 1년 동안 지속되었던 PI필름 공급과잉 해소 예상
- 신규 어플리케이션 매출 반영 본격화되는 구간 -> 폴더블, 5G MPI, COF
- 배터리 및 MLCC 등도 2019년 물량 회복 본격화될 것
- 기존 어플리케이션(FPCB, 방열시트) 매출 비중은 지속 하락할 것으로 예상

다시, 리레이팅, Again 2017

- 목표주가 51,000원 제시(20년 예상 EPS에 Target P/E 30배)
- 신규 어플리케이션 비중 상승하면서 PI 필름의 수요/공급이 정상화되는 구간
- 16~17년 성장 구간의 멀티플 적용 가능

다시 PI필름 사이클

- 방열시트용 PI 필름 수요/공급 정상화 예상 -> 아이폰 판매 호조, 상반기 SE2 출시
- 신규 제품 매출 비중 확대: 5G용 MPI, COF, 폴더블용 신제품, EV 용 배터리 등
- 신규 제품 매출 비중 확대로 연간 높은 가동률 상태 유지할 수 있을 것으로 판단

미래에셋대우 김철중



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