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[셀트리온(068270)] 3분기는 컨세서스 부합, 이제 실적 개선은 확실 조회 : 73
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/07 08:56
 
3Q19 Review: 컨센서스 부합(매출 2,891억원, 영업이익 1,031억원) 

19년 3분기 잠적 매출은 2,891억원(YoY 25.1%, QoQ 23.0%), 영업이익은 1,031억원 (YoY 40.1%, QoQ 23.6%)으로 컨센서스 부합. 매출은 바이오의약품 2,168억원(YoY 17.3%, QoQ 21.4%)과 Teva의 아조비 위탁생산 231억원 신규 발생으로 크게 증가. 특 히 바이오의약품 중에는 판매를 앞둔 램시마SC(전체 매출의 45%)와 트룩시마(29%)의 공급 확대와 재고관리를 위한 매출이 주를 이루었음. 영업이익률은 35.7%로 상대적으 로 원가율이 좋은 램시마SC 매출 증가에도 불구하고 케미칼제품 개발에 따른 연구개발 비(308억원, YoY 36.1%) 증가로 YoY 3.8%p, QoQ 0.2%p 상승

4분기는 1공장 증설 효과에 따라 매출은 전년보다 34.2%, 영업이익은 256.7% 개선될 것으로 전망. 그에 따라 2019년 연간 매출은 10,714억원(YoY 9.1%), 영업이익은 4,080억원(YoY 20.5%) 전망

램시마SC, 류마티스 관절염에서 염증성 장질환까지 적응증 확대한 유럽 승인 기대

10월에 개최한 유럽 장질환학회(UEGW)에서 램시마SC의 IBD 임상결과를 발표함. 크 론병(CD) 및 궤양성 대장염(UC) 환자 대상으로 램시마IV와의 비교임상 연구 결과, 약 동학 측면에서 비열등성 및 유효성의 유사성을 보였고, 안전성 또한 유사하게 나타남. 램시마SC는 우선 11월내에 류마티스 관절염(RA)으로 유럽 판매승인이 예상되고, 내년 3분기에는 염증성 장질환(IBD)으로 적응증 확대 승인이 전망됨. 유럽 판매승인은 확실 시되었으나 아직까지 제품 가격이 논의 중으로 램시마IV와의 판매 시너지, 수익성 개 선 여부 등은 좀더 지켜봐야함. 미국은 올해 8월부터 크론병환자 600명 대상 임상 3상 을 시작하여 2021년 임상결과를 토대로 2022년 승인 전망

매수의견, 목표주가 240,000원 유지 

동사에 대한 투자의견 매수로 목표주가 24만원 유지. 3분기에 이어 4분기는 램시마SC 의 유럽 판매승인과 트룩시마의 미국 출시 그리고 공장 증설 시너지 등으로 실적 개선 세가 뚜렷할 것으로 보임. 또한 2020년은 허쥬마의 미국 출시와 램시마SC의 유럽 출 시를 앞두고 있어 각 제품별 시장개척 진척도와 실적 개선에 관심을 가질 필요가 있음

신영 이명선



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