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[셀트리온(068270)] 3Q19 Review: 편안해진 실적 조회 : 76
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/07 08:58
 
매출액 2,891억원(YoY +25.1%), 영업이익 1,031억원(YoY +40.1%)

연결기준, 3분기 매출액 2,891억원(YoY +25.1%), 영업이익 1,031억원(YoY +40.1%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다. 4분기 및 내년 1분기 미국 트룩시마, 허쥬마 및 유럽 램시마SC 출시 예정에 따른 바이오시밀러 매출이 증가하였으며, 자회사 셀트리온제약 매출 증대(고덱스 등) 및 테바향 아조비 CMO 물량 231억원이 반영되었다. 케미컬 제품 개발에 대한 경상개발비 증가로 판관비 672억원(YoY +15.6%) 기록하며 이익률은 소폭 개선되었다(YoY +3.8%p).

유럽시장에서는 트룩시마, 허쥬마 중심의 시장 점유율 (2Q19 IQVIA 수량 기준 점유율: 램시마 59%, 트룩시마 38%, 허쥬마 15%)이 확대되고 있으며, 매출비중은 램시마SC(레미케이드 바이오시밀러 피하주사형, 자가면역질환치료제) 45%, 트룩시마(리툭산 바이오시밀러, 혈액암치료제) 29%, 허쥬마(허셉틴 바이오시밀러, 유방암치료제) 1%, TEVA향 CMO 매출 8%, 기타(용역매출, 자회사매출 등) 17%였다. 별도기준으로는 매출액 2,482억원(YoY +24.5%), 영업이익 982억원(YoY +30.2%)을 기록하였다.

새제품 매출 확대에 대한 기대

투자의견 BUY, 목표주가 25만원 유지하였다. 램시마SC(미국 2022년 승인 예상)제형은 9월 유럽 CHMP 판매 승인 권고로 빠르면 11월 유럽 승인이 예상된다. 연말 트룩시마, 20년 초 허쥬마의 미국 런칭도 준비 중으로 신제품 런칭 준비에 따른 바이오시밀러 매출확대는 4분기에도 이어질 것으로 보인다. 파트너사의 9개월 재고물량 확보 이후, 2020년 추가적인 생산물량은 런칭 후 시장 점유율에 따라 조정될 것으로 보인다. 유럽지역 램시마 IV 제형의 점유율이 59%인 상황에서의 램시마SC의 출시는 빠른 시장 침투의 가능성을 보여주고 있다. 미국에서는 10월 최대 보험사 중 하나인 유나이티드헬스케어(UNH)에 선호의약품으로 등재되어 매출 증가의 발판을 마련하고 있다. 하지만 오리지널사와 암젠 산도즈 등의 바이오시밀러사와의 경쟁구도는 지켜봐야 할 지표다. 

유안타 서미화



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