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[투데이리포트]휴켐스, "다운사이클에도 견조…" BUY(유지)-흥국증권 조회 : 68
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2019/11/07 09:40
 

흥국증권에서 7일 휴켐스(069260)에 대해 "다운사이클에도 견조한 실적 탄소배출권 가격 , YTD +"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사는 질산 DNT/MNB/ 초안 을 생산하는 정밀화학 업체입니다 . 국내 유일 판매자로 , 안정적 인 이익을 시현 해 왔습 니다 2016 년부터는 친환경적 질산 공정에서 발생하는 탄소배출권 매출 이익도 크게 늘어나고 있습니다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 영업이익은 360억원(QoQ +31%)으로 최근 상승한 컨센 332억원을 상회 했다"라고 밝혔다.

한편 "2019 년 판매 가이던스 총 230 만톤 , 계약 130 만톤 를 역산하면 4Q 에는 75 만톤 계약 50 만톤 , Spot 25 만톤 ) 판매가 예상된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.03.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.08.21 목표가 25,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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