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[화학업종] 3Q19 Review: 다운스트림 업체는 실적 호전 조회 : 24
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/07 12:13
 
▶ Issue

화학업종 3Q19 실적 Review 및 투자판단 점검 
 
▶ Pitch

이번 3Q 어닝 시즌에는 코오롱인더 , 효성티앤씨 , 효성화학, 롯데정밀 등 다운스트림 업체 중심 실적 호전. 업스트림은 일부 개선 불구 지속성 여부 불투명 . 반면 다운스트림 중에서 업황 턴어라운드 가능한 종목군은 내년에도 실적 호조세 유지 전망. 관심 확대 필요 
 
▶ Rationale

- 코오롱인더: 산업자재와 필름 등으로 컨센 상회. 내년 아라미드 , 타이어코드 , CPI 필름 (폴더블폰) 등을 중심으로 성장성 및 증익 추세 강화 전망

- 금호석유: 페놀유도체 실적 부진 심화. 합성고무도 연말까지 재고 부담. 다만 내년에는 저가 원료 투입 및 고부가(NB라텍스) 판매 확대로 합성고무 중심 실적 회복 예상 

- 대한유화: 3Q 실적 양호했으나 4Q부터 판가 급락 영향권. 내년 중국 신증설 부담 

- 롯데정밀: 중국 ECH의 대규모 가동중단 수혜는 연말까지 지속 전망될 듯 . 배당률 관심 

- 송원산업: 북미 등 판매량 둔화 속 고정비 상승으로 이익 급감. 컨센 큰 폭 하회. 올해 개선 어려울 듯 . 다만 내년 전방업체 재고 확충 수요로 회복 예상. 신규 제품 확대 전망 

- 효성화학: LPG 약세로 3Q 실적 호전. 4Q는 판가 약세 및 원가 상승 영향 예상 

- 휴켐스: 3Q 전방업체 가동률 상승 및 배출권 현물(고가) 판매 증대로 실적 호전

KTB 이희철



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