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[SKC코오롱PI(178920)] 본격적인 실적 회복은 4분기부터 시작 조회 : 61
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/08 09:45
 
전방산업 수요 호조로 2020년 최대 실적 달성 전망

2020년 5G, 폴더블 스마트폰 등으로 인해 스마트폰 수요가 회복세를 기록할 것으로 예상. 주요 원재료인 PMDA의 가격 하락으로 2020년 본격적인 외형 및 이익 성장세가 기대됨. 그럼에도 불구하고 여전히 동사의 밸류에이션 과거 대비 낮은 수준. 향후 스마트폰 수요 및 실적 회복의 가시성이 확보되는 경우 밸류에이션 회복 가능성 높아 현재 주가는 매력적인 수준이라고 판단

먼저 FPCB 소재와 방열필름용 PI필름의 주요 전방산업인 스마트폰 산업수요는 2020년에 2017년 이후로 처음 의미 있는 수준으로 회복될 전망. 주된 이유는 1) 북미 스마트폰 업체의 중저가 스마트폰 및 5G 기능 탑재 신모델 출시와 2) 중화권 스마트폰 업체들의 5G 스마트폰 출시로 전년비 수요 회복이 기대되기 때문

이에 힘입어 동사 2020년 영업이익도 648억원(+61.4% y-y, 영업이익률 23.8%)을 기록하며 역대 최대실적을 경신할 것으로 예상. 스마트폰 수요가 예상보다 더 빠르게 회복되는 경우 추가 실적 확대 가능성도 있어 긍정적

4분기부터 전년비 실적 회복세 전망

분기별로는 4분기부터 실적 회복세를 기록할 것으로 예상. 2018년 4분기에는 북미 스마트폰 업체 수요 둔화로 PI필름 출하량이 538톤(-37.2% q-q)을 기록하며 급감했으나 2019년 4분기에는 비수기임에도 불구하고 826톤(-6.4% q-q)의 출하량을 기록하며 양호한 수준을 달성할 전망

폴더블 스마트폰 수요도 2020년부터 예상보다 빠르게 증가할 가능성이 높아 관련 독점 기술을 보유한 동사의 수혜가 확대될 것으로 기대

NH 이규하



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