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[디케이티(236200)] 폴더블 및 5G 안테나 수혜주 조회 : 61
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/08 10:01
 
신사업 진출 및 Y-OCTA의 수혜로 2020년 실적 개선 기대

디케이티는 스마트폰 부품인 FPCA(연성회로기판실장부품) 모듈을 제조 및 공급하는 업체. FPCA모듈은 비에이치 등이 제조한 FPCB(연성회로기판)에 SMT(표면실장기술)을 적용한 제품. 동사는 SMT 원천 기술을 보유

전략 고객사의 플래그십 스마트폰 판매 부진, 북미 고객사 Y-OCTA 탑재 지연으로 상장 이후 실적이 예상 대비 저조했으나 2019년 하반기부터 PCM(보호회로장치), 5G HRC(고주파수 RF케이블) 안테나 등 신사업 진출로 실적 반등세. 2020년에도 5G 안테나 등 기존 적용처 성장세뿐 아니라 폴더블 스마트폰, 북미 고객사 Y-OCTA 채택으로 실적 성장세 지속 전망

2019년부터 모바일용 PCM과 5G HRC 안테나 사업에 진출하며 약 160억의 매출을 추가로 기록할 전망. 향후 전기차용 PCM 사업 진출을 계획 중이며, 5G 환경에서 효율성이 높은 HRC 안테나 부품 수요가 증가한다는 점에서 중장기적인 외형 성장 기대. 또한 북미 고객사가 2020년 Y-OCTA를 적용한 OLED 디스플레이를 탑재할 것으로 전망되는 가운데, 전략거래선 플래그십 모델의 Y-OCTA SMT 경험이 있는 유일한 회사인 동사의 매출처 다변화 예상되어 긍정적. 참고로 Y-OCTA 적용 시 실장점수가 44개에서 52개까지 증가함과 동시에 ASP가 상승해 수익성 개선될 것

폴더블 스마트폰 및 5G 안테나 등 신규부품 수혜로 실적 증가세

2020년 매출액과 영업이익을 각각 4,078억원(+34.6% y-y), 200억원(+39.5% y-y, 영업이익률 4.9%) 수준으로 전망. 폴더블 스마트폰, 5G 안테나 등 신규 적용처 매출 본격화 및 북미 고객사 Y-OCTA 적용에 따른 고객 다변화를 고려한 결과

특히 폴더블 스마트폰 관련 매출액의 경우 2020년 223억원 수준에서 2021년 745억원(+234.5% y-y)으로 증가할 것으로 예상되어 중장기 성장성 확보했다고 판단. 그럼에도 불구하고 동사 주가는 여전히 2020년 기준 PER 6.7배로 저평가 되어있어 매력적인 구간이라고 판단

NH 이규하



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