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[롯데정보통신(286940)] 합병비용 반영 완료, 4분기 올라갈 일만 남았다 조회 : 73
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/11 07:34
 
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 62,500원 유지

롯데정보통신에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 62,500원 을 유지한다. 롯데정보통신은 1996년에 설립된 롯데 그룹 내의 유일한 IT 시스템 구축 관리 업체로 롯데 그룹의 DT (Digital Transformation) 전략에 따라 직접적인 수혜가 기 대된다. 하반기부터 관련 매출이 지속적으로 발생해 향후 5 년간 매년 두 자릿 수 이상의 매출 성장이 예상되며, 최근 롯데리츠 상장은 기업 경쟁력을 강화할 주요 모멘텀이다. 현 재 주가는 PER 12배로 밸류에이션 매력도 높아 매수 추천 한다.

3분기, 일회성 비용 제거 시 영업이익 YoY +33% 증가 
 
롯데정보통신의 2019년 3분기 매출액은 2,051억원(+6.8%, YoY), 영업이익은 55억원(-25.2%, YoY)을 시현했다. 매출액 은 롯데글로벌로지스의 차세대 택배시스템 통합구축향 98억 원이 신규로 발생해 전년동기대비 상승했다. 영업이익은 현 대정보기술 합병 비용으로 컨설팅, 퇴직금, 취득세 등 일회성 비용 43억원이 발생해 기존 추정치 78억원 대비 하회했다. 일회성비용 제거 시 영업이익은 98억원으로 전년동기대비 33% 상승해 매우 양호한 실적 보였다.

4분기는 계절적 성수기로 하반기로 갈수록 더욱 좋다

롯데정보통신의 2019년 매출액은 8,900억원(+9.6%, YoY), 영업이익은 432억원(+10.8%, YoY)을 예상한다. 4분기부터 본격적으로 DT전략에 따른 부문별 프로젝트가 예정되어 있 고, 계절적으로 수익성이 높은 사업이 다수 진행되어 영업이 익만 3분기 대비 230% 이상 성장한 184억원이 예상된다. 2020년은 전 사업부에 걸쳐 본격적인 디지털화가 예정되어 있어 매출액 1.0조원(+21.3%, YoY), 영업이익 594억원 (+37.5%, YoY)이 예상된다. 추가적으로 최근 롯데리츠가 상 장하면서 롯데쇼핑이 지점매각으로 확보할 신규자금은 롯데 그룹내 e-커머스 업그레이드에 사용될 것으로 예상되어 롯데 정보통신의 그룹 내 입지는 더욱 강화될 것으로 기대한다.

하나 김아영



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