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[삼성증권(016360)] 견조한 실적에 고배당 매력까지 조회 : 35
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/11 08:20
 
삼성증권은 3분기 높은 시장 변동성에도 안정적인 실적 시현. 올해 배당수익률은 4.9%를 예상하며, 갈수록 배당 메리트가 부각될 전망


▶ 금융상품 판매수익 양호

삼성증권 3분기 지배순이익은 889억원(+38.5% y-y, -7.6% q-q)으로 당사 전망(780억원) 상회, 컨센서스(903억원) 부합. 파생결합증권 조기상환 등 양호한 금융상품 판매 수익이 실적 견인

[트레이딩, WM] 3분기 트레이딩 부문 수익 534억원(+3.2% q-q), WM수수료 232억원(+3.2% y-y, +0.8% q-q) 기록. 파생 조기상환 규모가 ELS 2.8조원(3Q18 1.2조원), DLS 3,530억원(3Q18 40억원)으로 증가하면서 파생결합증권 판매수익이 396억원(3Q18 93억원)을 기록한데다 신탁, 펀드 판매수익도 호조(3Q18 199억원→3Q19 219억원)를 보였기 때문. [이자손익] 1,343억원(+7.9% y-y) 기록. 예탁자산 증가에 따른 채권 규모 확대로 이자수익 증가. [IB] 3분기 IB수수료는 218억원(+32.3% y-y, -46.1% q-q) 기록. 전년 동기대비 높은 증가세를 유지하고 있으나, 다른 부문대비 이익 기여도는 여전히 낮음

▶ 이제는 삼성증권도 고배당주

삼성증권의 올해 연간 지배순이익은 3,712억원(+11.1% y-y)을 기록할 전망. 상대적으로 타 대형사보다는 이익 증가율이 낮은데, 이는 다른 초대형IB가 올해 자본 투자형 모델을 통해 높은 이익 성장을 나타낸 반면 동사는 IB 투자를 늘려가는 단계에 있기 때문

다만 동사의 점진적 배당성향 상향 기조에 따라 DPS 증가율은 이익보다 높을 전망. 올해 DPS는 1,700원(배당성향 FY18 37.4% → FY19 40.9%)을 예상하는데, 이 경우 배당수익률은 4.9%로 타 고배당 증권사(NH, 메리츠 배당수익률 컨센서스 4.9~5.1%)와 비슷한 수준임. 연말로 갈수록 고배당주로 부각될 전망

NH 정준섭



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