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[SK머티리얼즈(036490)] 믿음직한 소재주 맏형 조회 : 49
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/11 11:06
 
4분기 사상 최대 실적 기대 

4분기는 삼성전자의 LCD 관련 특수가스 매출이 감소할 것으로 보인다. 그러나, 반 도체 관련 수요는 소폭 늘어나고, SK트리켐의 실적은 추가 개선될 것으로 예상된 다. 이에 따라, 4분기 실적은 매출 2,100억원에 영업이익도 581억원으로 역대 최 고 기록을 경신할 것으로 전망된다. 특히, 12월 중에는 고선택비인산 생산이 시작되 고, 말도 많고 탈도 많았던 불산(HF) 가스의 고객사 샘플 납품도 이루어질 것으로 예정되어 있어, 주가에 긍정적 변수가 될 것으로 판단한다.

전방산업 부진에도 포트폴리오 확대로 실적 성장세 시현 

반도체 경기 부진에도 불구하고 2019년은 자회사들의 실적 호조로 매출 7,792억 원(전년비 +13%), 영업이익 2,238억원(전년비 +22%)으로 전년비 개선된 실적 을 시현할 것으로 예상된다.

2020년은 메모리 반도체가 바닥에서 벗어나고, 비메모리 관련 투자도 증가할 것으 로 보여, 전방 시장의 업황이 점차 개선될 것이고, 자회사들의 실적도 추가 성장할 것으로 예상된다. 이에 따라, 2020년 실적은 매출 8,923억원, 영업이익 2,476억원 으로 전년비 두자리수의 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.

투자의견 ‘BUY, 목표주가 23만원 

SK머티리얼즈는 반도체 소재 분야의 대표주자로 중장기 전략에 따라 제품 라인업 과 고객 포트폴리오를 확대해 나가고 있다. NF3 세계 1위의 검증된 경쟁력과 전략 적인 포석, 반도체/디스플레이 소재 국산화 정책 수혜 등을 감안할 때, 필수 보유종 목으로 추천한다. 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 230,000원(12개월 FWD P/E 16배)을 제시한다.  

유진 이승우



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