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[삼성증권(016360)] 예상을 상회한 2019년 3분기 실적 조회 : 32
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/11 13:32
 
2019년 3분기 당기순이익(연결) 889억원, QoQ 7.6%↓, YoY 38.5%↑ 

삼성증권의 2019년 3분기 당기순이익(연결기준)은 889억원으로 전분기대비 7.6% 감소, 전년동기에 비해서는 38.5% 증가했으며, 교보증권 예상을 7.6% 상회한 양호한 실적 시현. 이익이 전분기대비 감소한 이유는 증시하락에 따른 거래대금 부진으로 수탁수수료 수익이 감소했으며, 2분기 대형딜에 따른 기저효과로 인수 및 자문수수료도 감소했기 때문.

삼성증권의 2019년 3분기 수탁수수료수익은 603억원으로 전분기대비 10% 감소, 전년동 기에 비해서도 6% 감소했는데, 시장 불확실성에 따른 국내 거래대금이 축소했기 때문. 해 외주식 거래대금 1.07조원, 고객수는 3,158명으로 전동기대비 각각 4%, 42% 증가하는 호 조세를 보임. 금융상품판매수익은 647억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 9%, 91% 늘 었는데, DLS 조기상환 확대에 따른 파생결한증권 수익이 증가했기 때문. 2019년 9월말 기 준 고객예탁자산은 172조원으로 전년동기대비 3% 감소했는데, 증시 하락에 따른 평가액 축소에 기인함. 운용손익 및 금융수지부문은 1,221억원으로 전분기와 유사한 수준을 시현 함. 인수 및 자문수수료는 203억원으로 전분기대비 45% 감소했으나, 전년동기에 비해서는 16% 증가함. 2분기 대형 딜에 따른 기저효과로 판단되며, 4분기 IPO 예정을 고려할 경우 개선될 전망. 판관비는 1,526억원으로 전분기대비 7% 감소했으며, 영업부진에도 Costto-Income ratio는 전분기 수준 기록.

투자의견 매수 유지, 목표주가 45,000원 유지

삼성증권에 대해 투자의견 매수와, 목표주가 45,000원을 유지. 1) 2019년 3분기 누적 양호 한 실적을 시현하면서 2019년 실적개선을 바탕으로 2019년 11월 8일 기준 배당수익률이 약4.6% 기대되고, 2) 지속적인 리테일 고객수 및 예탁금 증가로 자산관리부문에서 경쟁력 을 유지하고 있으며, 3) IB 및 운용 강화에 따른 시너지 효과도 2020년에 더욱 기대되기 때 문.

교보 김지영



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