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[삼성증권(016360)] 이익안정성과 배당성향 확대 조회 : 63
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/11 15:14
 
IB부문 강화를 통한 사업구조 변화를 도모

동사는 전통적으로 위험인수에 보수적이던 과거의 스탠스에서 벗어나 효과적인 자본활용을 통한 수익극대화 전략을 추구하고 있다. 이는 IB부문 수익확대 성과로 나타나고 있으며, 해외대체투자 등 관련 익스포져가 꾸준히 확대되고 있다.

브랜드 밸류를 바탕으로 자산관리 부문에서 우위를 유지하고 있으나, 타 증권사와 마찬가지로 예탁자산 규모와 거액자산 고객수 등은 전반적으로 정체양상을 보이고 있다.

안정적 이익흐름 유지

3분기 순이익은 889억원으로 시장 예상에 부합했다. IB와 브로커리지 수익 축소로 수수료수익이 전기대비 19% 감소했으나, 운용 및 기타이익이 2분기 수준을 유지하면서 상반기에 비해 감익의 폭이 크지 않았다.

4분기 IB딜이 예정되어 있고 자본활용도가 지속 확대되고 있어 IB부문의 이익기여도는 높게 유지될 전망이다. 시장여건 개선으로 브로커리지와 WM수익 회복이 예상되어 안정적 이익흐름은 이어질 전망이다.

목표주가 47,000원, 배당매력 보유

동사에 대한 목표주가 47,000원(목표 PBR 0.85배)와 매수의견을 제시한다. 이익 안정성이 높은데다 중장기적으로 배당성향을 50% 수준까지 상향할 계획을 갖고 있어 배당매력 또한 높다.

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