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[에이스테크(088800)] 2020년 해외진출 본격화와 수익성 개선 기대 조회 : 89
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/12 09:55
 
2020년 투자포인트

1) 국내에 이어 해외 5G 투자 본격화로 인한 실적 성장세 확대 예상: ① 국내 통신3사의 2019년 본격적인 5G 투자 확대로 인한 기지국안테나 및 RF필터 관 련 매출이 지난해 4분기부터 점차 확대되고 있어 매출 성장은 물론 수익성 개선 에 기여함. ② 2020년에는 미국, 일본, 중국 등을 중심으로 5G 투자 확대시 삼 성전자 및 에릭슨을 통한 RF필터의 공급이 급속히 확대될 것으로 예상됨

2) 기지국 안테나 사업 고객확대와 함께 큰 폭의 매출 성장 전망: ① 국내 이동 통신사 3사에 공급이 지난해 10월부터 국내 기지국 안테나 공급 시작하여 확대 가 진행 중. ② 인도 지오(릴라이언스 자회사)내 점유율 42%로 2014년부터 공 급 시작. 2018년 매출액은 약 1,300억원으로 2019년에도 전년수준 유지 전망. 2020년이후 5G 투자시에도 공급 기대. ③ 미국 AT&T는 삼성전자를 통해 5G 관련 통합형에 공급하고 있으며, 2020년에는 분리형 중심으로 공급이 예상됨. 2019년에 기지국 안테나가 전년대비 약 44.3% 성장하며 동사의 실적 성장 견 인할 것으로 전망되고 있는 가운데 2020년에도 성장을 견인할 것으로 예상함 

3) RF필터 사업은 삼성전자와 에릭슨을 중심으로 성장 전망: ① 삼성전자를 통 해 지오(Jio), Verizon, AT&T, Sprint, KDDI 등에 기존 4G 부품은 물론 5G 부픔 공급을 확대할 예정임. ② 에릭슨을 통해 미국 AT&T, Verizon, TMobile 등은 물론 중국 통신 3사를 비롯, Singtel, Vodafone, DT 등에 공급을 지속 확대할 전망. 삼성전자와 에릭슨의 세계시장점유율 확대로 지속 성장 전망

2020년 전망: 국내 삼성전자는 물론 해외 에릭슨의 시장확대와 성장 기대 

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 5,151억원, 영업이익 412억원 예상. 전년동기대비 매출액은 17.1% 증가하고, 영업이익은 24.0% 증가할 것으 로 전망함

2020년 기준 PER 9.2배 수준, 동종업계 대비 소폭 할증되어 거래 중 

현재주가는 당사추정 2020년 예상 EPS 기준(752원) PER은 9.2배 수준으로 국내 유사업체 평균 PER 7.5배 대비 소폭 할증되어 거래 중

유진 박종선



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