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[다산네트웍스(039560)] 5G 망 고도화 및 28GHz 5G 서비스 투자시 수혜 기대 조회 : 34
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/12 09:57
 
2020년 투자포인트 

1) 5G 서비스 망고도화로 인한 투자 확대 수혜 기대: 현재 국내 5G 투자가 본 격화되고 있는 가운데 서비스가입자가 급격하고 증가하고 있으며, 이들의 데이 터 사용량이 기존 4G 사용자 대비 수배에 달하고 있음. 따라서 5G 통신사는 데 이터 수용을 위한 망고도화 작업이 2020년에 본격적으로 진행될 것으로 예상되 고 있어 동사의 실적 성장으로 이어질 것으로 판단함. 또한 28GHz 5G 서비스 가 2020년에 국내에서 시작될 것으로 예상하고 있는데, 이는 고대역폭의 데이 터 처리는 물론 실시간 처리를 위한 초저지연 스위치의 매출이 본격적으로 늘어 날 것으로 예상되어 동사의 초저지연 스위치 실적 성장도 기대함 

2) 미국 자회사 다산존솔루션즈(DZSI)의 글로벌 성장 전망: 동사의 주요 종속 회사인 다산존솔루션즈(나스닥 상장기업, 미국 소재)의 글로벌 진출은 물론 올 해 1월 인수한 KEYMILE의 시장이 유럽에 강점을 가지고 있음. 미국은 물론 유럽지역의 5G 상용화 서비스 지역이 확대되고 있는 가운데, 미국, 유럽 등에서 다산네트웍스 장비의 수요가 상대적으로 늘어날 것으로 전망함 

3) 8K UHD 서비스를 준비 중인 일본의 10기가인터넷 서비스 확대 수혜 기대: 일본의 2020년도쿄올림픽을 앞두고 있는 가운데, 8K UHD 서비스를 위한 10 기가인터넷 서비스를 위한 투자가 예상되고 있어, 과거 주요고객을 중심으로 관 련장비 공급이 확대될 예정임 

2020년 전망: 매출액 +16.7%yoy, 영업이익 22.8%yoy, 실적 지속 성장 기대 

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 5,677억원, 영업이익은 282억 원을 달성 전망. 전년대비 각각 +16.7%, +22.8% 증가할 것으로 예상함 

2020년 기준 PER 15.4배 수준, 동종업계 대비 할증되어 거래 중 

현재주가는 당사추정 2020년 예상EPS(520원) 기준, PER은 15.4배 수준으로 국내 동종업계(서진시스템, 이노와이어리스, 케이엠더블유 등)의 평균 PER 6.8배 대비 할증되어 거래 중임 

유진 박종선



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