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[켐트로닉스(089010)] 경이로운 3분기 영업이익 131억원, 더욱 기대되는 2020년 조회 : 79
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/14 07:43
 

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 21,400원으로 상향

- 목표주가는 폴더블, 무선충전, 자율주행 등 다양한 모멘텀이 쌓여있다는 점에서 이전 Target PER 15배를 적용

- 3분기 매출액은 1,295억원(YoY 29.9%), 영업이익은 131억원(YoY 256%)을 시현하며 기존 컨센서스를 크게 상회

2. 식을 줄 모르는 성장엔진, 2020년 영업이익 490억원(YoY 65.0%) 전망

- 켐트로닉스는 화학사업부(케미칼,식각), 전자사업부(전자부품, 무선충전,자율주행)를 영위

- 2020년 각 사업부가 지닌 모멘텀:

① 케미칼: 2020년을 타겟으로 자체메이커 출시
② 식각: HIAA 공정 식각 추가로 2020년에도 가파른 실적 성장세 예상
③ 전자부품: 주요 고객사의 생활가전 저가형 OEM 전환에 따른 수혜 기대
④ 무선충전: 2020년에도 지속 플래그쉽 모델에서 지속 높은 비중을 가져 갈 것으로 예상


3. 2019년 매출액 4,022억원(YoY 19.2%), 영업이익 297억원(YoY 216.0%) 추정

- 특히 2019년 창사이래 최대 실적에 이어 2020년에도 경이로운 실적 성장세를 보여 줄 것으로 전망되어 현재 주가는 적극적인 매수 구간이라 판단


하나 김두현




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