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[일진다이아(081000)] 3분기 Review: 파업 리스크만 해소된다면.. 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/14 07:57
 
- 일진다이아의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 338.3억원(+1.1% y-y), 24.4억원(-38.0% y-y, 영업이익률 7.2%)으로 영업이익 당사 추정치 대폭 하회. 자회사 복합소재의 양호한 성장세에도 불구하고 노조 파업으로 인한 공업용 다이아몬드 부문 가동률 하락이 실적 부진의 주요 요인

- 일진다이아(개별) 3분기 매출액은 110.9억원(-53.8% y-y), 영업적자 -12.9억원(적자전환, 영업이익률 -11.6%) 기록. 노조 파업이 지속되며 가동률이 당사 예상치 보다 큰 폭으로 하락(공업용 다이아몬드 29.1%, 초경합금 2.9%)한 영향. 이에 따라 당분간 노조 파업에 따른 불확실성은 지속될 전망

- 자회사 복합소재의 양호한 성장세는 지속. 3분기 복합소재 매출액은 194.0억원(+157.5% y-y), 영업이익은 31.0억원(+394.8% y-y, 영업이익률 16.0%) 기록. 현대차 수소차 생산확대(3Q19 1,226대 Vs 3Q18 184대) 및 정부의 DPF(Diesel Particulate Filter, 매연저감장치) 보조금 추경 예산 반영(2019년 1,407억원(94,993대) Vs 2018년 222억원(14,993대)) 영향

- 10월 현대차 수소전기차 넥쏘(Nexo) 생산량은 671대(Vs 2018년 10월 127대. Vs 2019년 9월 454대) 기록. 4분기 현대모비스 충주 2공장(연료전지 스택) 증설 완료로 수소차 생산 본격화될 전망. 또한 작년 대비 6.3배 증액된 DPF 지원 예산의 본격적인 반영으로 환경 부문 DPF 판매 수혜 기대. 다만, 계속되는 노조 파업에 따른 불확실성은 지속될 전망

NH 강경근



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