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[올릭스(226950)] 2020년 기업가치 레벨이 달라질 것 조회 : 165
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/14 10:13
 
블록버스터 RNA 치료제 시대의 도래

Alnylam은 9월 유럽심장학회에서 Inclisiran의 3상 결과를 발표, 4분기 중 허가신청 예상. Inclisiran은 고지혈증 치료제로 향후 최대 매출이 약 3조원으로 전망됨. 최근 RNA 플랫폼 보유 업체의 대규모 기술이전 사례 다수 등장. 10월 Akcea의 심장, 대사질환 치료제 AKCEA-ANGPTL3-LRx, 임상 2상 단계에서 화이자 대상 총 계약규모 15억달러(upfront 2억5천달러) 기술이전. 11월 Dicerna의 만성B형간염 치료제 DCR-HBVS, 임상 1상 단계에서 Roche 대상 총 계약규모 16억7천달러(upfront 2억달러) 기술이전

GalNac 적용으로 새로운 모멘텀 장착

전신 투여가 가능한 GalNAc 기술을 보유한 업체(Alnylam, Dicerna, Arrowhead)는 플랫폼 기술의 확장성을 기반으로 한 대규모 기술수출 이력 보유. 동사 또한 GalNac 기술이 적용된 첫 파이프라인 OLX701(간섬유화) 연구 중. 19년 미국 전임상 완료 기대. 한편, 안과 분야의 저명한 학자 Ambati 교수에 이어 하버드 의과대학 Vavvas 교수도 자문위원으로 영입. 미국 자회사 설립으로 미국 임상개발 가속화 전망. OLX801(면역항암) 연구로 항암제 파이프라인의 잠재력 또한 보유

모멘텀, 레코드, 수급의 3박자를 갖췄다!

2020년 1분기 OLX301A(황반변성) 미국 1상 IND(임상시험계획) 신청, 2분기 OLX101(비대흉터) 미국 2상 IND 신청 기대. 하반기 OLX301D(망막섬유화) 임상 1상 IND 계획. 내년 상반기 미국 임상 파이프라인만 2개 보유한 업체로 확연히 달라진 기업가치 레벨을 보여줄 것. 동사는 OLX101의 유럽 판권 관련 프랑스 업체 떼아(Thea Open Innovation) 대상 총 800억원 규모(upfront 27억원)의 기술이전 계약 체결 레코드 또한 보유. 공모자금 포함 총 현금 약 370억원 확보. 현재 미상환 CB(전환사채), BW(신주인수권부사채) 등 주식 관련 사채 발행내역이 전혀 없으며, 추가적인 자금조달 가능성 낮아 수급적으로도 양호

NH 구완성



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