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[켐트로닉스(089010)] '20년이 기대되는 기업 조회 : 84
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/14 10:29
 
3Q19 Review: 내년이 더 기대되는 실적

매출액 1,295억원(+30% YoY), 영업이익 131억원(+256% YoY), 당기순이익 87억원 (+1,508% YoY)을 시현하였다. 실적 개선의 이유는 전자부품사업부(TG, 무선충전) 매출액이 444억원(3Q18)에서 748억원(3Q19)으로 크게 증가했기 때문이다. 리지드 OLED 수요 견조로 TG 매출 증가와 ’19.4월 S사의 무선충전 사업부 인수의 영향이 컸다. 무선충전 사업부는 2H19부터 연결로 반영되었기 때문에 연간으로 온기 반영 되는 ‘20년의 매출액 성장을 기대한다.

’20년 실적개선 폭은 더 커진다, PER valuation 가능구간 

‘19년 영업이익은 1Q 32억원, 2Q 67억원, 3Q 131억원으로 YoY, QoQ 성장해왔다. 4Q 계절성으로 매출액과 영업이익은 QoQ로 감소하겠지만 60억원 이상 가능하다. 무 선충전 사업부 인수로 인해 연간 계절성은 과거보다 무뎌질 전망이다. 3Q19 실적 으로 ‘20년 실적 기대감은 올라간다. ’14, ’15, ‘17년 적자, ‘16년 bep 수준의 영업이 익에서 ‘13년 최대실적인 영업이익 233억원을 넘어선 ‘19E 290억원을 예상한다. 기 업 펀더메털 개선이 뚜렷하며 방향성은 ‘20년에도 유지된다.

폴더블관련 UTG와 커버윈도우 하드코팅 연구개발 중  

폴더블 디스플레이 핵심소재인 유리 커버윈도우(UTG)에 대한 연구개발이 진행 중 이다. 실록산 폴리머 조성물 소재관련 특허를 보유하고 있어 향후 폴더블 디스플 레이의 하드코팅 매출이 기대된다. 그 외 HIAA, 폴리싱(Polishing) 등도 있다. 

메리츠 윤주호



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