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[투데이리포트]한화생명, "낮아진 수익성, 완…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 16
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2019/11/14 11:09
 

유안타증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "낮아진 수익성, 완화된 규제 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "보험손익은 추정치를 소폭 하회. 수입보험료는 당초 예상치보다 높았으나 이로 인한 비용 증가로 사업비도 추정치를 상회했기 때문. 내년 보험손익과 투자손익의 동반 개선을 예상하는 것은 신규 저축성보험의 유입 때문"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 이익(609억원)은 당사추정치(447억원)과 컨센서스(550억원)를 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,650원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 2,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 2,700 투자의견 HOLD

- 2019.09.23 목표가 2,700 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 2,700 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.14 목표가 2,650 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.01 목표가 3,100 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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