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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "가속 페달 밟기 시…" BUY(유지)-DS 투자증권 조회 : 14
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2019/11/14 13:56
 

DS 투자증권에서 14일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "가속 페달 밟기 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "목표주가 상향은 목표 P/E를 18배로 상향한데 따른 것임. 현재 동사의 valuation은 2020 년 기준 P/E 12배 수준으로 글로벌 peer 기업 Feng Tay(TPE 9910)의 24배 대비 낮은 수준."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,007억원(yoy +34%), 250억원(yoy +221%)을 기록하 며 당사 및 시장 기대치를 크게 상회."라고 밝혔다.

한편 "월 생산 capa는 2017년 560만 켤레에서 2018년 680만 켤레(+21%, yoy), 2019년에 745만 켤레(+10%, yoy)까지 증가할 전망이며, 2020년은 900만 켤레(+21%, yoy) 체제를 갖추면서 아디다스에서 상위 벤더로서 입지가 더욱 강화될 것으로 전망. 지난해는 ASC 교체 문제로 잠시 실적 개선 흐름에 제동이 걸린 해였으나 2019년은 2023년 1위 벤더사 로 발돋움하는데 시작점이 되는 해가 될 것으로"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.11.14 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.13 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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