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[백산(035150)] 일회성 요인 없이 150억 영업이익 시현! 엄청난 서프라이즈 실적 조회 : 95
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/15 08:05
 

1. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원으로 상향(기존 목표주가: 11,200원)

- 3분기 실적 호조로 전사 EPS 추정치 상향에 기인

- 대만 주요 경쟁사의 영업환경 변화로 주력 고객사 아디다스향 물량이 큰 폭으로 확대(고객사내 비중 30% → 50%)

- 차량용 합성피혁에서도 신규 수주가 이어지는 상황
- 최신물산 실적을 제외하더라도 분기 100억원 이상의 영업이익 실현이 가능할 것이라 판단

2. 3분기 실적에 일회성 요인은 없다


- 3분기 백산 연결실적은 매출액 1,312억원(YoY, +20,7%), 영업이익 152억원(YoY, +81.1%)으로 사상 최대 실적을 기록


- 글로벌 신발 브랜드 호조로 나이키 및 아디다스향 매출이 큰폭으로 증가
- 차량용 합성피혁도 고객사 수출 물량 확대로 호실적을 기록
- 고수익성 스웨이드 제품매출 증가도 주요인


- 과거 실적 악화의 주요인이었던 중국공장이 4분기부터 중국 전기차 업체인 바이튼향 수주도 발생됨에 따라 실적 호조세는 지속될 전망

3. 2020년 기준 PER 5배!


- 2020년 실적은 매출액 5,245원(YoY, +12.6%), 영업이익은 506억원(YoY, +24.3%)을 전망
- 아디다스는 스마트 팩토리 이전 이유로 공급업체와의 협업을 언급


- 백산은 신발용 합성피혁에서 아디다스내 1위 점유율을 유지하는 공급업체로 확실한 수혜가 있을 것으로 예상


하나 김두현




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