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[KH바텍(060720)] 힌지 매출확대로 흑자 기조 지속 조회 : 133
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/15 08:40
 
- 동사는 3분기 매출액 513억원(-4.5% y-y, -28.7% q-q), 영업이익 28억원(흑전 y-y, -31.7% q-q)를 기록하며 당사 추정치에 부합하는 실적을 발표. 힌지 부문의 매출 확대가 전년비 흑자전환의 주된 원인이라고 판단. 2020년부터 폴더블 스마트폰 확대로 동사 실적은 본격적인 회복세에 접어들 것으로 예상

- 폴더블 스마트폰 및 로테이트 카메라 등 신규 적용처 확보로 단가가 높은 힌지 매출이 본격화되어 동사는 2020년 매출액 3,075억원(+50.3% y-y), 영업이익 532억원(+885.1% y-y, 영업이익률 17.3%)을 기록하며 2014년 이후 최대 실적을 달성할 전망

- 동사의 주요 고객사 폴더블 스마트폰 출하량은 2019년 30만대 수준에서 2020년 600만대, 2021년 약 2,000만대까지 증가할 것으로 예상. 핵심 부품인 힌지를 독점 공급하는 동사는 이에 힘입어 2020년 매출액 3,075억원(+50.3% y-y), 영업이익 532억원(+885.1% y-y, 영업이익률 17.3%)을 기록하며 2014년 이후 최대 실적을 달성할 전망

- 중장기적으로도 동사의 수혜는 더욱 확대될 수 있을 것으로 기대. 이 경우 1) 폴더블 스마트폰의 형태가 한번 접히는 원폴딩에서 두 번 이상 접히는 멀티폴딩 형식으로 진화하면 힌지의 대당 탑재 수량이 증가하고, 2) 롤러블 및 스트레쳐블 폴더블 스마트폰 힌지 공정 난이도 상승으로 단가가 상승할 것이기 때문

NH 이규하



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