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[LS(006260)] LS전선만 고군분투(孤軍奮鬪) 조회 : 45
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/15 08:51
 
투자의견 Buy, 목표주가 71,000원 유지

- LS의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조4,887억원(flat y-y), 983억원(-16% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회

- 동가격 약세(-3% q-q, -4% y-y) 지속된 가운데, LS전선만 전력선, 광통신 강세 이어지며 호조(영업이익 375억원, -1% y-y). LS니꼬동제련은 동가격 약세에도 금가격 급등(12% q-q, 24% y-y) 등 부산물 수익 증가. 다만, 기간손익 반영으로 전분기대비 이익 감소. LS I&D는 유럽 권선 매출 감소, 북미 통신선 프로젝트 지연 지속으로 적자전환(-21억원, 적전 y-y). LS엠트론은 트랙터 비수기 돌입 및 사출기 적자 지속으로 영업손실 확대(159억원, 적지)

- 4분기에는 LS전선 강세 지속하는 가운데, LS I&D 잔여부동산 매각, LS니꼬동제련 귀금속 수익인식 확대 등 LS엠트론 제외한 계열사 실적 회복 통해 영업이익 1,118억원(123% y-y) 전망. 2020년 상반기 LS I&D의 자회사 SPSX가 일본 후루카와전기와 전기차용 권선에 특화된 합작사 설립 예정(SPSX 61%). 그러나, LS전선 수주강세 지속과 귀금속 가격 강세에 불구하고, LS I&D와 LS엠트론의 실적가시성 저하로 당분간 동가격에 연동한 주가움직임 예상. 현재 주가는 NAV대비 56% 할인된 저평가 영역

NH 김동양



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