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[한세실업(105630)] 기대되는 신규 수주 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/15 09:20
 
- 연결기준 매출 5,725억원(11% y-y), 영업이익 391억원(29% y-y)으로 컨센서스 영업이익과 동일한 실적 발표

- 부문별로는 OEM이 매출 5,179억원(16% y-y), 영업이익 411억원(31% y-y)을 기록. 달러화 기준 매출 증가율은 8% y-y였음. OEM 산업 내 대형사업자로의 사업 재편의 수혜를 받는 중

- 브랜드 부문은 매출 666억원(-6% y-y), 영업적자 21억원(적자지속 y-y)을 기록. 브랜드별 성장률은 TBJ -17% y-y, 앤듀 -13% y-y, 버커루 -14% y-y, NBA(국내) -13% y-y, NBA(중국) 19% y-y, LPGA 36% y-y로 대부분의 캐쥬얼 브랜드가 부진한 상황

- 4분기 달러화 기준 매출 성장률은 10% y-y를 넘어설 전망. 주요 마트 바이어가 신규 PB 브랜드를 전개함에 따라, 동사의 오더도 증가할 것이기 때문. 올 4분기부터 신규 수주가 시작되었기에, 내년에도 달러화 기준 오더가 높은 한 자릿수~두 자릿수 성장을 지속할 수 있을 것. 한세엠케이의 경우, 매출 회복은 불투명하나, 내년부터 효율적 재고관리로 수익성을 상승시켜 볼 것

NH 이지영



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