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[투데이리포트]엔씨소프트, "Cannibal은 …" BUY(유지)-SK증권 조회 : 28
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/15 10:06
 

SK증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "Cannibal은 짧으나 Carnival은 길다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다.

SK증권 이진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 " 견조한 PC 게임 성과 및 인건비 등 영업비용 안정화로 3분기 영업이익 기대치 상회 . 리니지2M 출시로 4분기부터 본격적인 이익 레벨 업그레이드 전망 .리니지2M 출시로 인한 리니지M 매출 잠식 효과는 크거나 길지 않을 것으로 예상 . 매출 잠식 우려보다는 이익 성장성 대비 부담 없는 밸류에이션에 집중할 때라 판단 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "엔씨소프트는 3분기에 매출액 3,978억원(-1.5% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 1,289 억원(-7.3% YoY, -0.4% QoQ)을 기록하며 영업이익이 당사 추정치(+5.0%) 및 컨센서 스(+13.6%)를 상회하였다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 710,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.11.14 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 710,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.05.13 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.14 목표가 600,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.14 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.14 목표가 670,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.11.14 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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