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[한세예스24홀딩스(016450)] 3Q19 실적: 한세실업과 함께 양호한 실적 흐름 조회 : 31
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/15 13:39
 
한세실업 실적에 힘입어 양호한 3분기

- 한세예스24홀딩스의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 7,699억원, 398억원으로 전년 동기대비 각각 8.7%, 26.9% 증가함 - 한세실업의 실적 개선폭이 커 동사 수익성을 견인한 것으로 분석됨

예스24, 동아출판 가치 회복에도 주목 

- 한세실업 실적 회복이 동사 실적 개선의 주요 원인인 가운데, 예스24와 동아출판의 손익이 개선되고 있는 점도 주목할 만한 함 

- 한편, 동사가 50.01% 지분을 보유하고 있는 예스24가 최근 한국카카오은행 지분을 100억원에 1% 추가 취득함에 따라 2% 지분을 보유하게 됨. 예스24의 영업가치 및 지분가치가 이처럼 점진적인 개선세를 보이는 것으로 판단되어 동사 가치에도 도움이 될 것이라 판단됨

저평가 지속, 목표주가 16,000원 유지 

- 한세예스24홀딩스의 2019년 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 12.2%, 79.9% 증가한 2조 8,297억원, 1,016억원을 달성할 것으로 예상됨 

- 주요 종속법인들의 가치를 합산하여 30% 할인한 적정 기업가치는 6,000억원을 상회하는 것으로 도출됨 

- 현재 동사 주가는 한세실업 가치를 제대로 반영하고 있지 못한 저평가 상태라 판단, 매수 의견을 유지하며 목표주가 16,000원을 유 지함 

신영 서정연



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