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[일진다이아(081000)] 시련은 있어도 실패는 없다 조회 : 187
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/15 14:36
 
본업의 파업 영향, 자회사 선방으로 방어

3분기 연결기준 매출액 338억원(+1.1% YoY), 영업이익 24억원(-47.5% YoY, 영업이익률 7.2%)를 기록했다. 자회사 일진복합소재의 선방에도 불구하고, 노조파업에 따라 본업인 공업용 다이아몬드 가동률이 55.0%(-37%p YoY)로 급락해 수익성이 훼손되었다. 자회사 일진복합소재는 3분기 매출액 194억원(+157.5% YoY), 영업이익 31억원(+863.2% YoY), 영업이익률 16.0%(+11.7%p YoY)를 기록했다. 매출액 비중은 2분기 48.7%(+31.0% YoY)에 이어 57.3%(+34.8% YoY)까지 상승했으며, 본업의 적자를 방어했다.

4분기 수소차 생산 정상화에 따른 수혜 기대

수소차 연료전지 스택 업체의 증설로 인해 수소 완성차 업체의 생산이 일부 4분기로 지연되면서, 일진복합소재의 3분기 예정되었던 수소탱크 납품도 일부 지연된 것으로 파악된다. 부품 업체의 공장 증설이 완료됨에 따라 4분기 완성차 업체의 본격적인 수소차 생산을 전망한다. 최근 월별 수소차 생산량은 8월 286대, 9월 508대, 10월 671대를 기록했다. 수소탱크의 납품 정상화를 바탕으로 4분기 용기사업부의 매출액 증가세가 두드러질 전망이다.

환경 사업부 호실적 지속 전망, 긍정적 시각 유지

용기 사업부의 성장세가 일시적으로 주춤한 가운데 3분기 일진복합소재의 실적은 환경 사업부가 이끈 것으로 추정된다. 하반기 추경을 통해 환경부 미세먼지 관련예산이 큰 폭으로 확대된 만큼 4분기에도 환경사업부의 수혜는 지속될 전망이다. 노조 파업이 지속되고 있어 여전히 불확실성에 노출되어 있지만, 본업의 가동률 하락에도 불구하고 재고자산이 2분기 말 수준을 유지하고 있으며, 자회사 일진복합소재의 두 사업부 모두 성장 가시성이 높은 만큼 긍정적인 시각을 유지한다

한투 윤철환



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