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[자화전자(033240)] 3분기 흑자전환, 2020년 턴어라운드 조회 : 144
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/15 14:45
 
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 14,000원 유지

- 2019년 3분기 실적(연결)을 발표, 매출은 1,186억원(62.6% qoq / 11.9% yoy), 영업이익 78억원(흑자전환 qoq / -12.2% yoy)으로 종전 추정치를 각각 41%, 66%로 큰 폭 상회

- 갤럭시노트 판매 호조로 자동초점(Auto Focus), 손떨림보정장치(OIS) 매출 증가로 전사 매출 은 전분기대비 63% 증가, 영업이익은 흑자전환(qoq) 시현 

- 2020년 신규 사업으로 카메라모듈 분야에 진출. 전략고객사내 프리미엄 모델에 전면 카메라 모듈 공급 예정으로 본격적인 턴어라운드 전망. 전체 매출은 17.6% 증가, 영업이익은 185 억원으로 2019년(-26억원 추정)대비 흑자전환 전망 

- 2019년, 2020년 주당순이익(EPS)을 종전대비 각각 63% 11%씩 상향 

- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가는 14,000원 유지(2020년 EPS X 목표 P/E 10.4배 적 용, 휴대폰 부품업종 평균), 비중확대 유지. 투자포인트는

2020년 매출은 17.6% 증가, 영업이익은 흑자전환 예상 

- 1) 2020년 신규 사업으로 카메라모듈 진출로 높은 매출 증가 예상. 또한 전략고객사외 중국 스마트폰 업체로 손떨림공급장치(OIS) 공급 가능성이 상존. 카메라모듈은 외형(매출) 증가, 중국향 OIS 매출 증가는 수익성 개선 측면에서 긍정적으로 평가 

- 2) 중국 스마트폰 업체는 2020년 5G 폰의 경쟁력 확보 과정에서 OIS 기능 채택 예상 

- 3) 전기자동차용 부품인 PTC 히터 사업 확대 추진. PTC의 원천기술 및 소재의 내재화로 제 품 경쟁력을 확보, 글로벌 자동차 부품회사로 매출처 다변화 진행 

- 4) 2020년 매출은 4,563억원(17.6% yoy), 영업이익은 185원(흑자전환) 추정

대신 박강호



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