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[유바이오로직스(206650)] 3분기 양호한 실적 달성 4분기는 더욱 기대 조회 : 17
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/18 06:34
 

□ 3분기 비수기임에 불구 양호한 실적 시현


유바이오로직스의 3분기 매출액은 73억원(YoY, 93.9%), 영업이익은 12억원(흑자전환, OPM, 16.9%)을 기록, 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다. 세전이익은 85억원(흑자전환), 당기순이익은 85억원(흑자전환)을 기록하였다. 3분기 관세청의 춘천시 지역 백신 수출데이터(HS코드 3002.20)는 670만 달러로 전년 동기대비 약 140% 성장하면서 유비콜 매출액은 69억원을 기록하였다. 원래 3분기는 비수기였음에도 불구하고 6월 물량 중 일부가 7월에 발생하면서 유비콜 매출이 전년대비 크게 증가하였다. 이로인해 변동대가가 적용된 하반기 물량이 적어서 실제 통관금액과 매출액 간 큰 차이는 발생하지 않았다. 10월 유비콜 통관 금액은 전년대비 약 4% 증가한 340만 달러를 기록하였다. 4분기에 가장 많은 물량이 발생하고 변동대가가 적용 실제 통관금액보다 높은 단가가 적용된다는 점을 감안하면 4분기 사상 최대 매출액 달성이 기대된다.

□ 유비콜 생산캐파 2배 증설 확정


유바이오로직스는 9월 24일 유비콜(콜레라 백신) 생산시설을 추가 증설, 930만 달러(한화 약 109억원)를 투자하기로 공시하였으나 10월 28일 빌앤메릴다게이츠 재단(BMGF)이 472만 달러(한화 약 55억원)를 무상지원하는 계약을 체결함으로써 실제 유바이오로직스의 투자금액은 458만 달러로 감소하였다. 이로인해 유비콜의 연간 생산캐파는 기존 2,500만 도즈에서 2배 확대된 5,000만 도즈로 증가할 것으로 예상된다. 빌앤메릴다게이츠 재단은 유니세프에 백신 구입을 지원하는 재단으로 이 재단의 무상지원이 의미하는 바는 향후 콜레라 백신 구입을 확대하겠다는 강한 의지로 해석된다. 그리고 이것은 연평균 10만명에 달하는 콜레라 사망자를 90% 감소시키겠다는 WHO의 ‘Ending Cholera 2030’캠페인에 부합하는 정책으로 볼 수 있다. 유바이오로직스는 계약 직후 증설을 시작하여 2022년 1분기 내에 WHO의 사전적격승인을 획득할 것으로 보이며, 2022년에는 1공장과 2공장을 합하여 최소 3,500만 도즈 생산이 가능하고, 2023년에는 최소 4,500만 도즈 생산이 가능할 것으로 예상된다. 2022년부터 유바이오로직스의 폭발적인 성장이 가능할 것으로 기대되는 부분이다.

□ 제 2의 유비콜이 될 장티푸스 백신


유바이오로직스의 장티푸스 백신 EuTCV는 9월 20일 필리핀에 임상 3상 IND 신청서를 제출 연내 승인이 가능할 것으로 기대된다. 장티푸스 백신과 관련 유니세프는 2019~2020년 약 1,000억원 예산을 책정한 바 있다. 현재 장티푸스 백신은 인도회사인 바라트바이오텍이 유니세프에 거의 독점적으로 납품하고 있는 상황으로 유바이오로직스는 장티푸스 백신을 제 2의 유비콜로 기대하고 있다. 2022년 출시 예정으로 유니세프 공급을 목적으로 향후 인도업체의 시장점유율을 잠식할 수 있을 것으로 보인다. 현재 약 500억원 규모의 콜레라 백신에 비해 장티푸스 백신의 경우 입찰시장의 규모가 더 크다는 점을 감안하면 향후 유바이오로직스의 고성장세가 더욱 기대된다. 


하나 선민정




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