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[코엔텍(029960)] 무난한 3분기 실적, 고배당 기대 유효 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/18 07:39
 
자회사 매각 감안시 무난했던 3분기 실적

3분기 실적은 매출액 166억원(-8.6% YoY), 영업이익 72억원(-2.2% YoY), 영업이익률 43.3%(+2.8%p)를 기록했다. 지난 1분기 에코프라임PE에 매각된 자회사 용신환경개발 실적을 제외하면 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 2.3% 및 2.7% 증가했다. 외형 측면에서는 매립장 2공구 및 3공구 종료 시기 임박에 따라 보수적인 매립 처리 기조가 이어졌으나, 스팀 판매 매출액이 전분기 대비 소폭 증가했다. 수익성 측면에서는 3분기에도 소각시설 정기 보수가 진행됐지만 일상적인 수준으로 진행되어 전분기 대비 매출총이익률이 소폭 회복되었다.

매립 사업 이상무, 4공구 공사 일정 순조롭게 진행 중

3분기 기준 매립, 소각, 스팀 단가는 톤당 각각 180.9천원, 163.9천원, 33.7천원으로 전년동기 대비 각각 54.4%, 7.8%, 7.7% 상승했다. 최근 급등세에도 불구하고 매립 처리 단가는 상승세를 이어갔으며, 4분기에는 처리 물량이 소폭 증가하여 외형 및 수익성도 소폭 개선될 전망이다. 2021년 개장 예정인 4공구 공사와 관련해서는 최근 토지 매입이 마무리 단계로 접어든 것으로 파악된다. 4분기 소각 및 스팀 부문 실적은 정기 보수 이외에 특별한 일정이 없어 3분기 수준을 전망한다.

높은 수익성 바탕으로 고배당 기대감 유효

2019년 매출액과 영업이익은 각각 689억원(-4.6% YoY), 314억원(+7.2% YoY, 영업이익률 45.6%)을 전망한다. 2공구와 3공구 잔여용량이 각각 9.2만m3 및 11.8만m3으로 추정되는 가운데, 폐기물 시장의 호황을 바탕으로 안정적으로 매립 공구를 운영할 것으로 예상한다. 높은 수익성을 바탕으로 고배당에 대한 기대감도 유효하다. 주당배당금 440원, 배당성향 82.4%, 시가배당률 4.3%를 전망한다.

한투 윤철환



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