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[옵트론텍(082210)] 3분기 실적 상회 조회 : 59
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/18 08:06
 
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 9,000원 상향(6%)

- 11월 14일 실적 발표, 2019년 3분기 매출은 651억원(11.6% qoq / 82% yoy), 영업이익59.2억원(4.2% qoq / 77.9% yoy), 지배순이익 55.8억원(816% qoq / 570% yoy) 기록. 종전 추정치대비 매출은 상회, 영업이익은 부합, 지배순이익은 큰 폭 상회

- 매출과 이익 증가는 삼성전자 갤럭시노트10 판매 양호, 보급형 모델에서 트리플 카메라 채택 비중이 증가하여 광학필터 매출 확대에 기인

- 2019년 4분기 비수기로 전분기대비 매출은 둔화되나 전년동기대비 매출, 영업이익은 증가추정, 또한 2020년 매출과 영업이익도 최고치를 갱신할 전망

- 2019년, 2020년 주당순이익(EPS)을 종전대비 각각 39.8%, 25.4%씩 상향

- 투자의견은 매수(BUY) 유지, 목표주가는 9,000원으로 상향(6%, 2020년 EPS X 목표주가11.9배). 투자포인트는 

2020년 5G폰으로 교체 수요 속에 멀티카메라, 고화소 확대의 수혜

- 1) 2020년 삼성전자의 프리미엄 모델(갤럭시S11, 갤럭시노트11)에 5배 광학줌 기능을 추가한 폴디드 카메라 채택으로 프리즘 관련한 신규 매출 예상. 고객사의 중국향 매출 확대 및트리플, 고화소를 포함한 고기능 카메라모듈 공급으로 광학필터 매출 증가도 실적 개선에 기여. 2020년 3D센싱 카메라(ToF) 시장 확대로 밴드패스 필터 매출 증가도 예상

- 2) 2020년 5G폰으로 교체 수요 시작, 멀티 카메라의 하드웨어(스마트폰) 차별화 전략으로옵트론텍의 광학필터 및 렌즈 채용 물량이 이전대비 증가, 고성장 지속 전망

- 3) 2020년 매출(2,706억원)과 영업이익(270억원)은 각각 8.2%, 9.7%씩 증가 추정

대신 박강호



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