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[대덕전자(008060)] 진주(보석)를 확인하자 조회 : 64
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/18 08:06
 
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 14,000원 유지

- 2019년 3분기 실적(연결)을 발표, 매출은 2,843억원(1.9% qoq), 영업이익 62.3억원(-72.6% qoq), 지배순이익 9.7억원(-55.1% qoq) 시현. 컨센서스 대비 매출은 상회, 영업이익은 하회

- 영업이익에 직원에게 배분된 자사주 처분(무상수증 자기주식 임직원 지급)과 관련된 일회성 비용(약 165억원 추정)을 제외하면 실질적 컨센서스 상회로 평가. 삼성전자의 갤럭시노트10 판매 양호로 R/F PCB 매출 증가, 반도체용(패키징) 및 통신장비용 PCB(MLB) 매출 증가로 전체 가동률 상승으로 전분기대비 수익성 호전 평가

- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가는 14,000원 유지. 다양한 PCB 포트폴리오 보유로 2020년 IT 회복의 수혜 예상. 투자포인트는

2020년 다양한 포트폴리오 보유로 IT 산업 회복의 최대 수혜

- 1) 2020년 본격적인 성장 구간에 진입 예상. 매출과 영업이익은 각각 6.6%, 82.6%씩 증가추정. 삼성전자의 5G폰 비중 확대 및 멀티 카메라 전략으로 R/F PCB 면적 증가 등 평균공급단가 상승 예상. 또한 반도체 PCB는 모바일 DDR5 출시로 가동률 상승, 5G 통신장비 투자 확대로 MLB(통신장비용 PCB) 매출 증가도 지속 전망

- 2) 주기판(HDI)은 일부 반사이익 예상. 경쟁 공급업체는 사업 효율화 중으로 판단, 대덕전자는 삼성전자내 점유율 증가로 가동률 상승, 수익성 개선으로 연결, 또한 5G 안테나모듈용 PCB 기판 출시로 제품 믹스 효과 예상

- 3) 주당 300원의 배당 정책과 밸류에이션(2020년 기준 P/E 8.8배, P/B 0.7배) 매력도 높음. 2020년 전방산업(반도체, 스마트폰, 폴더블폰, 통신장비) 회복을 반영하면 본격적인 실적 개 선에 진입 전망

대신 박강호



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