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[비에이치(090460)] 이것도 좋고 저것도 좋고 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/18 08:53
 
준수한 성적표가 주는 의미 

3Q19 매출액 2,644 억원(QoQ +137.7%, YoY -3.0%), 영업이익 405 억원(QoQ +555.3%, YoY +0.4%)로 시장 기대치 부합. 전년 동기와 유사한 실적. 북미 고객사의 OLED 채용 라인업 수가 전년과 동일했음을 고려하면 판가나 점유율 등도 우호적인 환 경이 유지가 되고 있음을 의미. 2020년 OLED 라인업 수가 1종 늘어난다고 보면 내년 실적 성장은 명확. 여기에 Y-Octa를 통한 판가 상승 효과는 덤

핵심은 OLED이지만 이 외에도 쌓여가는 풍부한 재료 

하반기부터 노트북 키보드향 신규 OLED 공급이 이루어지고 있으며 폴더블 관련 매출 도 개시. 아직까지 수량 측면에서는 모두 크진 않지만 최근 업계 동향은 제품 차별화를 위한 폼펙터 변화가 빠르게 이루어지고 있음. 향후 의미 있는 실적 기여가 기대됨. 이 외 5G 안테나용 FPCB, 디스플레이 고객사의 중화향 공급 확대 등도 추가적인 성장 모 멘텀 
 
Target multiple을 높일 근거가 충분 

목표주가를 2.5만원에서 2.8만원으로 상향 조정. 2020년 EPS에 Target multiple 10x 를 적용(기존 9x). 2020년부터 북미 고객사의 OLED 침투율 확대, 폴더블, 신규 제품군 향 공급 개시 등 실적 성장을 견인할 이벤트 다수 포진. 통상적인 IT 부품 Valuation을 고려하면 10x 적용은 무리가 없는 수준이라고 판단. Seasonality에 따른 주가 변동이 있 었지만 점진직인 비중 확대가 필요한 시점

SK 이동주



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