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[투데이리포트]메지온, "폰탄수술 치료제로서…" HOLD-한화투자증권 조회 : 382
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/18 16:17
 

한화투자증권에서 18일 메지온(140410)에 대해 "폰탄수술 치료제로서 가능성 충분"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 메지온(140410)에 대해 "메지온의 유데나필은 임상 3상 결과에서 1차 평가지표를 도달하지 못하였지만, FDA로부터 신약허가 신청은 접수처리 가능하다는 평가를 받았습니다. 폰탄수술 치료제 유데나필의 승인 가능성은 여전히 충분하다고 판단합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "임상의 1차 평가지표는 환자의 최대 운동 상태에서 최대 산소소비량을 측정한 'VO2 max' 이며, 유데나필을 복용한 환자에서는 3.2% 향상되었고, 위약군은 0%를 보여 운동능력 개선은 확인하였으나, 통계학적 유의성을 입증하지는 못하였다(p=0.07). 하지만 유산소에서 무산소 운동으로 바뀌는 시점(VAT)에 측정한 2차 평가지표인 VO2(산소소비량, p=0.009), work rate(운동량, p=0.015), VE/VCO2(호흡 내 이산화탄소 배출비율, p=0.014)는 모두 통계적으로 유의미한 결과가 나왔다."라고 밝혔다.

한편 "동사는 미국 심장학회 이전인 지난 10월 8일 FDA와 Pre-NDA 미팅을 진행하였으며, NDA 제출을 진행을 결정한 것으로 보아 FDA도 본 임상의 2차 평가지표인 VO2 at VAT의 중요성을 충분히 인지하고 받아들인 것으로 사료된다. 유데나필의 NDA는 1Q20로 예상하며 2020년 내 최종 승인을 획득할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 230,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 230,000 투자의견 HOLD 한화투자증권




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