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[한국카본(017960)] 튼튼한 재무구조. 증가하는 일감도 안정적으로 소화 중 조회 : 77
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/19 07:45
 
한국 조선 Big 3의 LNG운반선 수주 강세로 낙수효과 발생. 글로벌 LNG운반선 수요 확대 지속에 따른 꾸준한 성장 기대. 안정적인 재무구조를 바탕으로 별도 증권 발행 없이 보유 현금만으로 시설투자 진행 중

▶ 한국 LNG운반선 보냉재 시장을 양분하고 있는 대표 기업

유리섬유/카본 등 여러 신소재 관련 사업을 영위하고 있지만, 매출의 절반이상은 선박용 LNG 보냉재(주로 Polyurethane 소재) 제조 및 납품에서 발생. 한국 조선업의 가스선 시장 점유율(2018년 기준 93%)이 높아 글로벌 LNG운반선 수요 변화에 직접적인 영향을 받는 사업구조 보유. 국내 시장을 사실상 동성화인텍과 양분하고 있는 상태

▶ 2019년 상반기 수주잔고는 전년 동기 대비 5.7배 증가

2018년 상반기 대비 수주잔고 5.7배 증가. 미중 무역갈등 등 대외 변수에도 불구하고 글로벌 LNG 시장 성장 속도가 유지되면서 수혜 발생

일감 누적으로 매출 및 영업이익 개선 지속. 2020년에도 LNG운반선 및 FLNG 수요 확대로 지속적인 수주 성장 기대

▶ 안정된 재무구조를 바탕으로 시설투자 진행

수요 강세가 지속되고 있어 처리 능력 확대를 추진 중. 전환사채를 발행한 동성화인텍과는 달리, 안정적인 재무구조를 바탕으로 별도의 증권 발행 없이 보유 현금만으로 시설투자를 진행 중

다른 신소재 관련 사업도 안정적인 상태여서 투자계획 및 자금확보에 있어 변수가 크지 않을 것으로 판단



NH 최진명




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