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[피엔티(137400.KQ)] 롤투롤 장비는 피엔티만 보면 된다. 조회 : 123
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/19 08:34
 
1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 9,400원 유지

- 소재, 2차전지, 정밀 자동화 전 사업부문 수주잔고 지속 증가
- 2019년 3분기말 기준 수주잔고는 4,638억원, 국내 롤투롤 장비 업체 중 가장 큰 규모의 수주 확보
- 2019년 외형확대와 내실강화를 동시에 이루며 수익성도 눈에 띄게 개선

2. 2019년 3분기 매출액 +54%(YoY), 영업이익 +79%(YoY)

- 피엔티 2019년 3분기 실적 매출액 861억원(+53.8%, YoY), 영업이익 61억원(+78.7%, YoY)으로 호실적 시현
- 2차전지 매출액은 731억원으로 전년동기대비 94% 성장, 전사 외형확대 주도, 소재 매출액(섬서인과+소재) 138억원으로 분기 평균 100억원 상회
- 영업이익은 양질의 수주들이 실적에 반영, 원가율 개선이 분기별로 이루어짐에 따라 양호

3. 주요 고객사 증설, 롤투롤 장비 1위 → 2020년도 좋다.

- 2019년 피엔티 실적은 매출액 3,441억원(+34.0%, YoY)과 영업이익 193억원(+413.8%, YoY)으로 추정
- 우호적인 영업환경 내 양질의 신규수주 증가, 올해부터 의미 있는 실적 개선 전망
- 국내 1위 롤투롤 장비 업체, 전방산업 확대에 따른 수혜를 크게 볼 것으로 판단

하나금융 안주원



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