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액트로(290740.KQ) 2020년 카메라의 진화의 핵심 부품으로 부각 조회 : 43
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/11/19 08:52
 
2020년 투자포인트

1) 전략폰의 멀티카메라 채택 확대에 따른 수혜: 동사는 주요고객의 스마트폰 후면카메라에 액추에이터를 공급하고 있음. 차기 전략폰 후면카메라는 기존 듀얼카메라보다 성능이 업그레이드되거나 트리플카메라 등이 탑재할 것으로 알려짐. 따라서 기존 AF+OIS 액추에이터는 물론 OIS+OIS 액추에이터 채택 비중이 점차 증가할 것으로 예상되어 동사의 AF 액추에이터는 물론 OIS 액추에이터의 공급 개수는 크게 증가할 것으로 예상됨. 지난 해 주요고객의 판매부진에도 불구하고 실적성장을 이루었듯이 올해에도 실적 성장은 지속될 것으로 예상함
2) 광학 5배 줌카메라 관련 중국향 매출 전망: 기존 3x 대비 5x 광학줌을 위한카메라 액추에이터 개발을 완료함. 동사의 전략거래선을 통해 중국향으로 공급예정이며, 올해 2~`3분기에 실적에 반영될 것으로 예상함. 국내 주요 고객 이외에 중국 매출처 다변화를 통해 하반기 실적 리스크 해소에 긍정적임
3) IRIS 액추에이터 시장 성공적인 진출로 성장 전망: 국내 전략폰에 2018년부터 채택되기시작한 IRIS 기능을 구현하기 액추에이터의 수요가 지속적으로 늘고있어 실적 성장에 긍정적임. 국내 주요 고객에게 동사를 포함하여 옵트론텍이 공급을 하고 있으며, 채택이 급속히 확대될 것으로 예상되고 있어 긍정적임

2020년 전망: 전년대비 매출액 +15.0%, 영업이익 +15.8%. 성장 지속 전망

당사추정 2020년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,389억원, 영업이익은 188억원을 달성할 것으로 전망함. 전년대비 각각 +15.0%, 영업이익은 +15.8% 증가할 것으로 예상함. 증가 이유는 멀티카메라 확대 및 기능 강화로 인하여 액츄에이어 채택이 크게 늘고 있기 때문임

현재주가는 2020년 예상실적 기준 PER 5.9배 수준

현재주가는 2020년 예상실적 기준 PER 5.9배로 국내 유사업체(동운아나텍, 자화전자, 엠씨넥스, 파워로직스, 파트론) 평균 PER 7.4배 대비 할인되어 거래 중임




유진 박종선



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