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[투데이리포트]한국금융지주, "다각화된 수익구조를…" BUY-교보증권

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평민

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조회 243 2019/11/19 09:14

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교보증권에서 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "다각화된 수익구조를 바탕으로 2019년 업계 최고 ROE 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 " 양호한 자회사들의 실적 시현을 바탕으로 증권업계 내 가장 높은 수익성을 보일 것으로 전망되어 2019년 연결기준 연간ROE가 21.7%로 예상됨. 카카오뱅크의 3분기 연속 흑자 시현도 긍정적으로 평가."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "한국금융지주의 FY19 3Q 당기순이익(연결기준)은 2,292억원으로 전분기 및전년동기대비 가각10.3%,49.9% 증가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2019.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2019.10.16 목표가 85,000 투자의견 BUY 유안타증권

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