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[투데이리포트]와이솔, "위기와 기회가 공존…" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 150 2019/11/19 15:38

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한화투자증권에서 19일 와이솔(122990)에 대해 "위기와 기회가 공존"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "와이솔의 3분기 실적은 부진했습니다. 또한 4분기에도 예상치보다 큰 폭의 전방 고객사 재고 조정으로 회복이 지연될 전망입니다. 2020년에는 고객사 ODM 물량 확대에 따른 실적 불확실성이 우려 요인입니다. 다만 5G 개화에 따른 동사의 중장기적 수혜를 감안하여 목표주가와 투자의견을 유지합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "와이솔의 3분기 실적은 매출액 1,385억 원, 영업이익 140억 원을 기록하며 추정치 대비 부진했다. 주요 원인으로는 SAW필터 매출이 주요 중화 고객사들의 로컬 시장 내 M/S 하락으로 전년동기대비 7.9% 감소했고, RF 모듈 관련 일회성 손실이 추가적으로 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 실적 또한 국내 고객사 재고 조정으로 부진할 전망이며, 2019년 연간 영업이익은 388억 원으로 전년동기대비 27.7% 감소할 전망이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2019.03.25 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.19 목표가 18,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.15 목표가 19,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.21 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

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