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[코오롱인더(120110)] 2020년 스마트폰 폼팩터 변화의 서막 조회 : 77
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/20 08:26
 
2020년 폴더블 스마트폰 보급률 확산 원년의 해

2020년 스마트폰 시장의 변화(폴더블 중심 폼팩터)가 가속화되겠다. 제조사들의 폴 더블 스마트폰의 하드웨어 혁신으로 기존 스마트폰 수요 부진(보급률 포화 & 교체 주기 장기화)을 극복하기 위한 움직임으로 풀이된다. 2H19 국내와 미주/중화권 스 마트폰 제조사는 폴더블 스마트폰을 출시하며 하드웨어 혁신을 시도 중이다. 이에 당사는 연간 폴더블 스마트폰 출하량 2020년 1,400만대, 2021년 2,500만대를 전망 (best 시나리오), 점진적 보급 확대를 예상된다.

2020년 CPI 해외 고객사향 출하량 증가에 따른 이익 증가 수혜

동사의 CPI는 해외 고객사향 출하 증가가 예상된다. 19.11월 중화권 고객사는 아웃 폴딩 폴더블 스마트폰 출시(9만대)와 동시에 완판을 기록했다. 11월 22일 2차 판매 계획을 공개했다. 중국 내 애국 마케팅 효과를 뛰어넘는 수요 변화로 풀이된다. 국 내/해외 제조사들의 폴더블 스마트폰 출하량 가이던스 상향 조정 속, 동사의 CPI 양산능력이 부각되겠다. 동사의 연간 폴더블 매출액은 2020년 456억원, 21년 773 억원을 추정, 경쟁사 대비 해당부분 압도적 경쟁력이 주가 차별화 요인이다.

2020년 two-track: 폴더블 성장성과 기존 사업부 실적 개선

동사에 투자의견 Buy/적정주가 7만원으로 화학업종 최선호주로 제시한다. 투자 포 인트는 (1) 해외 고객사향 CPI 출하량 증가 및 국내 고객사 수주 기대감, (2) 산업 자재부문 이익 체력 증대(타이어코드 및 아라미드 증설)와 화학부문 스프레드 개 선, (3) 기타부문 적자 축소(자회사 turn-around)이다. 안정적 이익 창출력과 CPI 성장성이 부각되는 점을 근거로 매수 전략을 권고한다.

메리츠 노우호



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