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[투데이리포트]GS홈쇼핑, "이보다 더 나쁜 분…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 61
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/20 11:07
 

IBK투자증권에서 20일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "이보다 더 나쁜 분기도 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "2019년 국내 소매시장은 저물가와 경기 위축으로 특히 오프라인 영역에서 성장률 둔화가 있었다. 홈쇼핑 역시 T커머스 사업자 증가와 송출수수료 경쟁 장기화로 판관비 부담은 지속되어 왔다. 2020년 소매 환경도 미중 무역갈등의 장기화로 글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 일본과의 마찰이 더해져 국내 유통 채널에미치는 부담이 우려된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 3분기(yoy) 별도 실적은 취급고 +3.3%(TV -7.2%), 매출총이익은 -1.4%,영업이익은 -35.6%, 순이익 -6.4%에 그쳤다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 270,000원까지 높아졌다가 2019년3월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.20 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.20 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.11.08 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권




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