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[코오롱인더(120110)] 탐방노트 조회 : 11
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 08:23
 
[산업자재 아라미드]

- 19년 3분기 해당 제품 이익률 30% 육박(국내 경쟁사 20% 수준 추정), KITA 수출 가격 3.3$/kg 상회하는 거래 가격 추정

- 동사는 글로벌 경쟁사 듀폰, 테이진의 고부가 아라미드 제품과  경쟁 중(고부가 영역)

- 경쟁사 대비 이익률 높은 점: (1) 2019년 아라미드 9호기 증설, (2) 방사설비 고도화에 따른 생산 수율 개선

- 19년 상반기 듀폰과의 아라미드 소송 금액 완납하며 추가 비용 발생 요인 없음

[산업자재 타이어코드]

- 동사의 주력 국내 고객사는 넥센타이어
- 중국 판매 부진 지속(중국 내 타이어 재고량 증가)
- 19년 타이어코드는 전년대비 수익성 개선(18년 원재료 급등) 
- 2020년 베트남 타이어 코드 공장 정상 가동 시현(19년 적자 100억원), 흑자전환 예상

[산업자재 에어백쿠션]

- 원재료(나일론 66) 가격 하락에 따른 수익성 개선 

- 물량 증대 가능: 경쟁사 다사다난 미국 품질 이슈에 따른 미국 공장 사업 철수 / 동사는 에어백 모듈화 오토리브향으로 판매 물량 증가(반사 수혜)

[화학]

- 2020년 2분기 한화케미칼 석유수지 물량 출하는 잠재적 위협더러
- 동사는 투자금액 500억원으로 석유수지 신규 투자 예정(자동차 접착제 등)

[필름 cpi] 

- 월 매출액 30억원 이상 시, 설비 bep 달성 
- 동사의 설비 생산여력은 1제곱미터 당 25~30장 생산 가능. 총 2,500~3천만장 생산 가능
- 중화권 고객사 폴더를 스마트폰 영하 5도 사용 금지 관련, 원인 파악 중

- 동사는 올 4분기 해당 필름 매출액 증가, 2020년 매출액 200억원 이상 달성 예상(메리츠 추정 400억원 이상)

- 2020년 폴더블 시장 상황 고려 후, 추가 증설 고려

[패션 및 기타부문]

- 패션부문 계절성 감안해도, 부진한 흐름 예상 
- 기타부문은 4분기 코오롱머티(원단)/골프장 비수기 영향으로 적자 전환 예상

[Capex]

- 2020년 3천억원 예상(석유수지, 아라미드, cpi 등)

메리츠 노우호



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