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[KG모빌리언스(046440)] 3년만에 재개된 NDR: 회사는 성장을 기대한다 조회 : 59
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/11/21 08:51
 
기업 개요 

휴대폰 소액 결제 솔루션 사업을 주업으로 영위하고 있으며 경쟁사는 다날, 갤럭시아컴즈.

동사 최대주주는 상장사 KG이니시스로 지분 48% 보유. 

자회사로 KG에듀원(지분 70%)과, 스룩(지분 68%) 보유.

사업 현황

동사의 실질 경쟁사는 상장사 다날이지만 휴대폰 소액 결제 사업 내 실물 시장과(KG모빌리언스), 디지털 시장(다날)에서 서로의 사업영역을 완벽히 구축하고있어 M/S 변화가 나타나긴 어려움. 

휴대폰 소액결제 시장은 과거 피처폰 시대에 개화되어 현재까지 지속 성장했지만 간편결제 시스템과 같은 진보된 페이먼트 솔루션이 나타남에 따라 산업의 성장 속도가 감소하고 있음.

실적 성장세가 투자자 기대를 충족하지 못해 상당 기간 낮은 밸류에이션을 적용 받고 있으며 19년 예상 실적 기준 PER 9.5배 수준. 

2019년 예상 실적은 매출액 1,990억원(-1.9%, YoY), 영업이익 330억원(+49.3%, YoY), 당기순이익 200억원(+65.3%, YoY).

투자 포인트 

2018년 신규 사업으로 신용카드 PG사업을 시작했으나 후발주자의 한계로 원가경쟁력을 확보하진 못했음. 하지만 3일 전(2019.11.18) 발표한 KG올앳과의 합병을 통해 신용카드 PG사업 원가경쟁력과 매출 볼륨이 확보될 것으로 전망. 

자회사 ’스룩’이 글로벌 플랫폼 인스타그램 내에서 빠르게 성장하고 있음. 유튜브 플랫폼을 이용한 크리에이터 기업인 캐리소프트가 코스닥 시장 상장에 성공한 것을 비추어 봤을 때 의미 있는 모습이라 판단됨. 

’스룩’은 인플루언서 마케팅이라 불리우는 SNS커머스 사업에 진출했으며 월간 거래금액이 136억원을 돌파함. 올해 BEP를 넘을 것으로 판단되며 향후 KG모빌리언스 연결실적 개선에 도움을 줄 것으로 예상.

IBK 이건재



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